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蚂蚁集团上市转移楼市资金?


楼市是一个受财经影响很大的市场领域,上海法拍房作为主要城市中唯一不限购的购房渠道,尤其地敏感,财经风向直接决定了楼市的购买意愿和购买资金量。本身,资金无所保值安放也是今年这一波向上行情的根本动力。


这两天财经界最翘首以盼的事情,就是阿里巴巴下属的蚂蚁集团要上市了,而且同时登陆A股和H股,证监会已经给到了股票代码,港交所也在聆讯,眼瞅着月底就要申购了。




楼市资金还真是大部分与大陆A股有关的


虽然美元指数、外汇、除黄金之外的各路国际期货都不行,确实引发了大量的资金转投中国一线城市房地产,但路道特别粗、玩上述渠道的朋友终究是少数派,这一轮上扬的大多数资金还是来自于中国本地的那些投资人和从实业退出来的小业主。


投资渠道狭窄,也是老生常谈的话题了,其中最重要的就是第一大资金池A股市场实在是缺乏中长期投资标的。所以这一次蚂蚁集团作为登陆A股市场的第一个互联网巨头,在整个金融经济领域是有相当大的标志性的。


A股终于有了可以长期持有的标的了


我们比对一下世界主要股市中,市值排名前十之内的企业我们就知道蚂蚁集团上市有多大的意义。


美国股市市值前十的有7家是互联网或者科技类巨头:苹果、亚马逊、微软、阿里巴巴、Facebook、谷歌、台积电;


香港H股市值排名的也有4家:阿里巴巴、腾讯控股、美团点评、京东集团;


大陆A股市值排名前十是完全没有“科技含量”的:茅台、五粮液、剩下的要么是银行保险,要么就是中石油。


以至于过去我们投资股票只能做半个月到3、4个月的“小中线”,而且都是采用题材炒作,除了突然爆发的社会事件,有预排的投资就是按照每个板块的一些固定周期在做。


比如,每年2、3月份流感会有一些小爆发,买点医药股。夏季浙江、福建有超级大台风了,受灾够严重就提升了水泥销量,所以一看超大台风酝酿了,赶紧宁波富达、福建水泥;四川要是有大地震了,也一样,震级过6,赶紧水泥股四川金顶。


每年9月中旬开始买煤炭股,因为北方要准备供暖了,正常情况下10月初一定会有一个消息,今年又是寒冬,煤炭供应量又紧缺,煤炭股一定会涨一波。


然后10月份开始就要买高端白酒类股票,在三公消费被严肃规整之前,每年这个时候都会批量准备春节订单,高端酒总是供不应求,都是先交钱后发货,所以高端白酒股票会涨一波。


然后春节前买一点百货公司的股票,因为过年之后一个礼拜一定会出一个新闻,今年春节期间新世界百货、西单商场营业额又同比增长多少多少。


像这一类的阶段性题材都是半个月一个月就要走人的,A股就没有什么可以长期持有的投资标的。像Berkshire Hathaway这种长期持有可口可乐的玩法在中国大陆可是行不通。半年没看,做衬衫的可以变成一家新能源企业,也是活见了鬼了。


显然这是一个非常好的股票,值得长期持有


蚂蚁上市对于整个A股市场而言是一次难得的高等级突破。十亿用户、百亿利润、千亿营业收入、差不多2万亿的估值,而且是高科技领域,2/3员工是技术人员,2020上半年区块链专利获得量排名第一,而且超过了第二第三第四名的总和,这样的企业,终于来了。


笔者是非常乐于看到市场资金被这样的股票分流滴。虽然笔者不是太懂区块链这玩意儿,目前区块链实际应用场景非常少,除了金融数据追踪外,主要还是用在商品溯源和防盗图,但天晓得高科技人才会把这东西延伸到什么程度,反正肯定是一个重要的产业新领域。


200亿额度,全中国机构和散户分


这一次80%都是对战略投资者进行配售的,当然,我们普通百姓并不是战略配售的对象。只有20%预计200亿左右是对普通机构和散户进行分享的。


也就是说未来流通盘中在一年之内仍然只有这200亿的规模,即使是一年之后配售中50%解禁、两年之后另50%也解禁,但问题在于,之所以被称为战略投资者,就是因为他们非常看好这只股票,一般不会轻易到期出售。世界排名靠前的那些主权基金又不是像散户那样打新股、上市就抛的人。


换过头来,我们就可以把这事理解为,其实满打满算也只有在全国范围内两百亿的资金被吸纳到蚂蚁集团的股票中。因为参与配售的那些主权基金本来就不是上海房地产的购买者啊,你见过哪个主权基金拿着几千亿的资金直接来买上百住宅楼盘的?


200个亿对上海楼市来说,真的是什么都不算,徐汇滨江卖一块地皮都能卖出300个亿,多少年前大宁金茂府那块地皮就101个亿。更何况这200亿是在全中国范围之内,买家也都是零敲碎打。


蚂蚁上市是对金融界是一个重大的利好,但是对于楼市的影响目前来说中短期都是微乎其微的,远水解不了近渴,杯水没法扑灭车薪。


还会有几十个“蚂蚁集团”吗?


但那么问题就来了,一个蚂蚁集团当然无法改变楼市资金的流入。但是如果真的未来有二、三十个蚂蚁集团这样的科技巨头上市,那笔者相信楼市资金真的会全被导流出去的。


那问题又来了,这样的公司会有几个?目前我们能看到具有差不多概念、而还未上市的只有京东数科。


京东数科,虽然也能称之为互联网大鳄,但目前的估值,活生生比蚂蚁集团少了一个0,而且这2000亿的估值吧,多多少少有那么一点点小水分。母公司京东集团自己掏现金买了子公司京东数科约36%的股权,按照这个交易价格反推出来,京东数科目前的估值接近两千亿。也就是说,这所谓的将近2000亿的估值,是老娘自己给亲儿子定的价,外围市场是否能够接受得另说了。


而且京东数科的大众价值大家心里也有点数,我们出去买一罐可乐,是在便利店里直接用京东白条付钱的吗?所以京东数科与蚂蚁的支付宝和腾讯的微信还是差的挺远的。


但这已经是我们能看到的唯一仅剩的、具有广泛市场品牌和基础的A股未上市互联网巨头了。还能找得出第三家大家都知道的吗?


对于上海楼市来说,幸好,幸好,目前够本事分流一点点资金的也就只有蚂蚁集团了。京东数科这种基本上忽略不计,也没有第三家,不会形成二、三十家互联网或者科技巨头大鳄都在A股市场上,导致转移大众资金配置房地产意愿的可能。


上海法拍房虽然会受到市场上资金的影响,但是这蚂蚁集团的200亿大众购买对资金面、意愿和价格的影响都微乎其微,只能说大家在金融上看到了一点新的曙光。当然,热爱金融的笔者从内心中还是十分希望看到再过十几二十年,出现二三十家互联网和科技巨头登陆A股市场的。





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